Estate Planning – Nachfolge sichern

„Als Laien im Bereich Vermögens- und Finanzplanung waren wir unsicher, wie wir unsere finanzielle Zukunft gestalten sollten. Eine persönliche Beratung, die unsere individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse berücksichtigt, war für uns dabei besonders wichtig. Mit Melzer & Kollegen haben wir den perfekten Partner gefunden: Die Beratung durch die Fachberater Herr Klumpp und Herr Fahrner war äußerst kompetent, individuell und verständlich. Sie haben uns eine ganzheitliche Übersicht über unsere aktuelle finanzielle Situation, zukünftige Entwicklungen und die Auswirkungen verschiedener Alternativen auf Vermögen, Liquidität und Steuern gegeben. Jetzt fühlen wir uns bestens vorbereitet und haben ein sicheres Gefühl für unsere finanzielle Zukunft.“

Jürgen Frank, Geschäftsführer, Frank & Konsorten GmbH & Co. KG

“Anlässlich der Planung unseres neuen Betriebsgebäudes und der damit verbundenen Finanzierung haben wir uns an Melzer & Kollegen gewandt, um eine unabhängige und kompetente Beratung zu erhalten. Gemeinsam wurde eine passende Struktur entwickelt und mit verschiedenen Banken verhandelt – mit dem Ziel, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die objektive, provisionsunabhängige Beratung war dabei besonders wertvoll. In den folgenden Jahren haben wir gemeinsam die Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie geregelt und die Unternehmensform optimiert. Auch die frühzeitige Alters- und Notfallabsicherung der nächsten Generation wurde vorausschauend mitgedacht. Seitdem betreut uns die Kanzlei auch in allen laufenden steuerlichen Belangen und hat die Unternehmensnachfolge gegenüber dem Finanzamt vertreten. Besonders schätzen wir die schnelle, ehrliche Kommunikation und die verlässliche Betreuung. Melzer & Kollegen bringt nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch ein starkes Netzwerk, moderne Strukturen und ein freundliches, engagiertes Team mit – eine Zusammenarbeit, wie man sie sich wünscht.”

Bertram Schulz, Geschäftsführer, Schulz GmbH

“Mit Melzer & Kollegen verbindet mich eine langjährige Partnerschaft seit der Unternehmensgründung vor rund 20 Jahren. Seitdem werden wir ganzheitlich in allen steuerlichen Fragen betreut. Nicht nur bei Steuerthemen, sondern gerade auch bei Vorsorgefragen und der Generationenplanung sind für mich fachliches und menschliches Vertrauen unverzichtbar. Das haben wir als Unternehmen und ich persönlich. Ich schätze auch die proaktive Beratung, durch die ich beispielsweise auf die Bedeutung der Nachfolge- und Generationenplanung aufmerksam gemacht wurde. Bei diesem komplexen Thema sind wir in einem kontinuierlichen Prozess, um Schritt für Schritt voranzukommen. Kurz gesagt: Als Unternehmer und Privatperson vertraue ich Melzer & Kollegen vollauf und bin äußerst zufrieden.”

Alessandro Ippolito, Geschäftsführer, EDVNET GmbH
Domenico Marano, Geschäftsführer, EDVNET GmbH

“Ein Sägewerk zu führen, fühlt sich oft an wie ein täglicher Kampf – entweder man greift an vier Fronten gleichzeitig an oder verteidigt sie: Familie, Kunden, Mitarbeiter, Weltmarkt, Naturprodukt, Produktion, Technik und das Unvorhersehbare. In diesem Spannungsfeld ist es entscheidend, nicht nur im, sondern auch am Unternehmen zu arbeiten – vorausschauend und mit Blick auf die Zukunft. Mit Melzer & Kollegen haben wir seit vielen Jahren einen Partner an unserer Seite, der uns persönlich, sachlich und kritisch außerhalb des Tagesgeschäfts begleitet – sei es bei der Unternehmensentwicklung, der Nachfolgeplanung oder in Finanz- und Investitionsfragen. Das gewachsene Vertrauen zur Führungsebene sowie die lösungsorientierte, motivierende Zusammenarbeit mit dem gesamten MK-Team ergeben für uns als Unternehmerfamilie ein stimmiges Gesamtbild – eine Beratung, die unternehmerisch denkt und menschlich begleitet.”

Marius Braun, Geschäftsführer, Braun Holzwerk GmbH & Co. KG

“Die Zusammenarbeit mit Melzer & Kollegen begann schon vor über 20 Jahren, als meine Eltern noch das Hotel Tannenmühle führten. Seitdem werden wir insbesondere in allen steuerlichen Fragen sowie in der Finanz- und Lohnbuchhaltung betreut. Auch bei der Übergabe des Unternehmens an die aktuelle Generation vor vier Jahren wurden wir sehr kompetent beraten und begleitet. Wir schätzen sehr, immer feste Ansprechpartner zu haben, die uns bereits seit vielen Jahren kennen. Die Zusammenarbeit war schon immer sehr unkompliziert und persönlich. Auch Termine bei uns vor Ort sind nie ein Problem. Ein Pluspunkt ist auch das große Team, in dem es viele Mitarbeiter mit Spezialwissen gibt. Gerade in der Pandemie mit der Herausforderung der Coronahilfen war uns das eine große Unterstützung. Und sollte einmal besonderes Know-how erforderlich sein, gibt es kompetente Partner im Netzwerk der Kanzlei. So bleiben für uns keine Fragen offen und wir fühlen und jederzeit bestens beraten und informiert – auch über den Newsletter.”

Linda Baschnagel, Geschäftsführerin, Schwarzwaldgasthof Hotel Tannenmühle